生物農薬市場、4つの未来図

生物農薬市場は成長と価格競争の岐路に立つ

生物農薬(微生物やペプチドなどを利用した農業資材)の市場は、調査会社DunhamTrimmerによれば依然として二桁成長を続けています。かつては作物保護の周辺分野だった生物資材は、一部の作物・地域で主流の選択肢になりつつあります。

その一方で、差別化が乏しいコモディティ化(他社と同質の製品が増え価格でしか選ばれなくなる状態)した製品群では価格競争が激化し、収益性を圧迫しています。生物農薬は合成化学農薬に比べて品質が不安定になりやすく、工場出荷時に有効だった生物活性が圃場での使用時には失われているリスクも指摘されています。こうした「成長はしているが、品質と収益性の壁にぶつかる」というジレンマが、投資家や経営者に「アクセルを踏むべきか、ブレーキを踏むべきか」という問いを突きつけています。

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シナリオプランニングで見る2つの重要な軸

記事の著者ガスタボ・ママオ氏(バイオコントロール企業の共同創業者で、同社は10年後にStollerに買収された経験を持つ)は、シナリオプランニング(不確実な未来を複数の筋書きとして想定し、経営判断の備えとする手法)の手法を用いて今後10年の市場を分析しています。

分析の結果、影響度と不確実性がともに高い2つの軸が抽出されました。

• 技術性能:メタボライト、ペプチド・タンパク質、遺伝子組換え微生物、RNAi(標的遺伝子の働きを抑える技術)といった新世代技術が、実際にどれだけ一貫した効果を発揮できるか
• システム統合適合度:既存の製造・流通・散布の仕組みに、新技術がどれだけスムーズに組み込めるか

この2軸を掛け合わせることで、4つのシナリオが描かれています。

4つのシナリオ比較

どのシナリオが実現するかによって、企業が投資すべき対象やスピードは大きく変わります。

既存企業・専門企業・スタートアップへの示唆

記事では、立場によって取るべき対応が異なると整理されています。

• 既存の農業資材企業(インカンベント):生物農薬を既存の製造・流通網に乗せられれば効率的に規模拡大できる一方、農家への作用機序の教育投資は避けられない
• 専門特化した生物農薬企業:売上2,000万ドルを超える企業がすでに既存勢力に挑戦しており、発酵製造や独自の販売網を武器にしているが、コモディティ化の罠を避けるための技術革新の主導が課題
• スタートアップ:資金調達環境が厳しくなるなか、製品性能の証明に加え、既存企業や専門企業のインフラを借りることで価格競争力を確保する動きも見られる

著者はまた、既存の農業資材企業が売上2〜5億ドル規模の中堅専門企業と市場を分け合っている現状について、既存企業がこれまでのM&Aで獲得した生物農薬事業を十分に活用し切れていない可能性を指摘しています。

日本のアグリテック・スタートアップへの応用視点

本記事は海外(主に米国・ブラジル市場を念頭に置いた分析)の生物農薬業界を対象にしたものですが、国内で生物資材やアグリテック関連サービスの事業化を目指すスタートアップ・ベンチャー企業にも参考になる論点が含まれています。

• 製品の技術的な優位性だけでなく、既存の流通・販売チャネルにどう乗せるかという「システム統合」の視点を事業計画に組み込む必要性
• 価格競争に巻き込まれやすいコモディティ型の製品設計を避け、差別化要素(作用機序の明確さ、品質の再現性など)を明示できるかどうかが収益性を左右する可能性
• 自社だけで製造・流通網を構築するコストが高い場合、発酵委託(CDMO)企業や既存の農業資材企業との提携によって導入ハードルを下げる選択肢があること

ただし、これらはあくまで海外の市場分析をもとにした考察であり、日本国内の規制環境や流通構造、気候・作物体系は異なります。自社の資金力やITリテラシー、営業体制に照らして、どの程度の投資規模が現実的かを個別に検討する必要があります。

まとめ

生物農薬市場は二桁成長を続ける一方、技術性能とシステム統合適合度という2つの不確実な要素によって、今後10年の業界の姿は大きく分かれる可能性があります。既存企業・専門企業・スタートアップそれぞれが置かれた立場に応じて、投資とスピードの判断が求められます。

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参考

Guest article: The ag biologicals market is at a crossroads. Here are four possible futures to explore(AgFunderNews)